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商業(yè)貿(mào)易行業(yè)
財(cái)富理財(cái)機(jī)構(gòu)有很多分支機(jī)構(gòu)遍布各地，客戶(hù)信息散落在不同地域、不同部門(mén)人員中，若客戶(hù)信息的收集、整理與共享缺乏系統(tǒng)規(guī)劃，理財(cái)顧問(wèn)對(duì)客戶(hù)關(guān)系等信息認(rèn)識(shí)片面，則難免造成客戶(hù)流失，對(duì)企業(yè)損失尤為嚴(yán)重。
由于財(cái)富機(jī)構(gòu)資金募集的時(shí)間非常短，如果募集資金不夠之前備案的發(fā)行規(guī)模，募集就面臨重新備案甚至失敗的結(jié)果。所以募集過(guò)程的實(shí)時(shí)管理非常重要，后臺(tái)運(yùn)營(yíng)人員能夠?qū)崟r(shí)查看資金到賬情況，從而可以及時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略和力度，有效促成募集成功。
另外，對(duì)于銷(xiāo)售過(guò)程復(fù)雜且難以掌控的財(cái)富理財(cái)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，控制過(guò)程，才能控制結(jié)果。若銷(xiāo)售過(guò)程不透明，缺乏統(tǒng)一管理，過(guò)程煩瑣且不容易跟蹤，粗放式的銷(xiāo)售定會(huì)造成成本浪費(fèi)，銷(xiāo)售預(yù)測(cè)困難，管理層對(duì)銷(xiāo)售狀況缺乏全局把握。
高凈值客戶(hù)被鎖定，獲客難度大；
缺少對(duì)客戶(hù)的深入了解，推薦的產(chǎn)品不對(duì)路；
理財(cái)師流動(dòng)頻繁，客戶(hù)流失快；
銷(xiāo)售募集過(guò)程中預(yù)約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯(cuò)。
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技術(shù)人員超過(guò)180人 -
分子公司分公司、500家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
遍布全國(guó)主要大中城市
